1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в тайну, тем больше рискует. Лыкову предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, бросив вызов самому себе. На кону оказывается не только карьера, но и всё, что ему дорого.