Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Ожидается обычная рутинная работа, но всё резко меняется. Во время спектакля за кулисами находят убитым главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя преступление, гости из столицы натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак актёра, игравшего здесь до революции. Городская легенда оживает, и теперь Озерову с Величковским предстоит разобраться, как причуды прошлого связаны с кровавыми событиями настоящего.
